澳门新葡萄京棋牌手机版棉纺业运行总体平稳 出口形势依然严峻

2016年已经过半,棉纺织行业上半年运行总体平稳,但企业经营压力仍然巨大,需求乏力造成生产动力有限,企业多秉承“降成本、去杠杆、去库存”的经营策略,降低生产成本并控制产品库存、减少投机行为和资金风险。另外,上半年在国家实施储备棉投放政策的大环境下,棉花供需的变化也给纺织企业经营带来一些不确定因素。  价格:棉花、纱布整体回升  价格作为行业运行重要的风向标,能够准确反映市场供需、生产情况,其中棉花价格的波动对下游纺织企业生产经营至关重要。  国内外棉价整体回暖  上半年棉花价格走势基本受储备棉投放影响为主,总体可概括为三个阶段:第一阶段为政策出台前,市场对政策“以降为主”的预期为主导,国内棉价弱势下行,国际棉价相对平缓,因此国内外棉价差在这个阶段逐步缩小,在4月上旬,内外棉价差不足1000元/吨。  第二阶段为储备棉轮出细则发布正式投放前,市场对于细则各种分析,不乏对储备棉出库的质疑,给投机客借机炒作的时机,在一周的时间内棉花期货市场多个涨停,带动国内外棉花现货的快速上涨。此时,有关部门对外解读政策,表示将确保储备棉供应量。  第三阶段为储备棉投放正式实施,此时,纺织企业库存处于低位,加上投放量低于预期水平,引发棉花现货价格走高,而国际棉花价格受大宗商品价格下行影响出现短期走低,但随着储备棉100%日成交率,带动国际棉价快速上涨。  2016年国内外棉花价格对比图  化纤短纤稳中有升  相对棉花价格,国内化纤短纤价格走势平稳。棉纺织企业集中储备棉采购,化纤短纤供需平衡,纺织企业随用随买,价格随行就市。涤纶短纤价格受原油价格波动影响较大,粘胶短纤在储备棉投放之前有小幅的增长,随着储备棉投放实施,粘胶短纤价格趋稳。7月,棉花价格快速上升期也加快了粘胶短纤价格的上行。  2016年我国化纤短纤原料价格走势图  纱布价格后期回暖  棉花原料价格上涨给下游产品造成一定压力,然而由于市场需求疲软,下游织布企业以及服装家纺行业产需并没有改变,原料价格上涨并没有迅速传导至下游,直至进入7月份才出现松动并缓慢走高。  今年国内主要棉纱线、坯布价格走势  贸易:出口形势未现好转  今年上半年,除4、5月外,我国棉制纺织品服装累计出口贸易额同比保持在5%左右的负增长,出口形势未现好转。海关数据显示,1~6月棉制纺织品及服装累计出口404.3亿美元,累计同比下降1.02%,其中棉制纺织品出口贸易额同比增长0.31%,棉制服装出口贸易额下降1.58%。棉制纺织品进口贸易额降幅始终在20%左右。  棉花、棉纱线进口均为负增长  2016年上半年,我国累计进口棉花43万吨,同比下降54%。棉花进口量的大幅下降与配额的大幅削减直接相关,由于国内棉花供应量增加,今年配额的发放数量有限,预计下半年棉花进口仍维持负增长。而棉纱线进口量受内外棉价差缩小而下降。此外,国际纱线价格也因本国棉花价格上涨而上调,进口纱价格优势逐渐减弱。  2016年上半年我国棉花进口情况(左)  2016年上半年我国棉纱线进口情况(右)  今年上半年,进口纱市场分布较往年也发生了变化,越南成为我国最大的棉纱线进口来源国,进口量占比提高8.9个百分点;而一直位于进口纱来源第一大市场的巴基斯坦跌落至第三位,印度保持第二位。  上半年,进口纱价格总体上涨,其中印度32支纯棉纱价格超过中国同规格纱线约1000元/吨,越南32支纯棉纱价格与国内同规格纱线价格基本保持一致,但与年初价格相比,增幅超过国内。  2016年上半年我国棉纱线进口市场分布情况  棉织物出口保持同比增长  海关数据统计,今年上半年我国累计出口棉织物44.3亿米,同比上升16.7%。从单月出口情况看,除2月份外,今年棉织物单月出口量较2015年同期均有增加,在全球贸易需求普遍低迷的情况下,我国棉织物的国际竞争优势凸显。  2016年上半年我国棉织物出口情况  质效:优势企业带动行业平稳运行  今年春节过后,中国棉纺织行业协会在全国范围内开展调研,当时企业生产开工基本正常,并且对于市场较为看好,加上储备棉投放在即,纺织企业认为今年通过储备棉投放能够有效降低生产成本,逐渐去库存。但近期企业反映,由于棉花价格高企,企业生产成本上涨超过预期,下游不接受上游产品涨价,造成企业亏损。  以协会跟踪数据为基础,上半年国内棉纺织企业纱线和织布产量分别增长0.71%和0.33%,部分企业有所限产。从棉花库存情况看,大型纺纱企业棉花库存相对充足,部分备货到10月;中小型企业依赖储备棉投放。从产品销售情况看,30~40支纯棉中支纱销售状况略好,价格坚挺,低支进口纱仍具有一定竞争力,高支纱则苦于优质棉花资源紧缺以及国产优质棉价格不具优势。  总体来看,大型优势企业发挥骨干带头作用,在控制成本、降低资金风险等方面采取有效措施,其主营业务收入保持微幅增长,利润二季度低于一季度水平。  2016年1~6月跟踪企业主要经济指标增长率  预测:棉价或将逐渐平稳  全球经济低迷,部分国家政治动荡,全球贸易增速下行,综合国内外市场形势,中国出口贸易也将保持低速增长,随着国内刺激出口的一系列政策的出台,未来包括我国棉纺织产品在内的出口形势或将有所好转。  从国内生产来看,棉纺织行业既面临需求的不足,又面临棉花价格的不确定性和生产成本的快速上涨,纺织企业信心受挫。随着储备棉投放时间延长消息的落地,预计棉花价格将逐渐平稳,与国际棉花价格差也将稳定,这对棉纺织企业生产利好,预计全国纱布产量也将保持同比微幅增长。

产量及库存小幅增长

根据中国棉纺织行业协会跟踪企业数据显示,1~9月企业累计纱产量同比增长2.3%,累计布产量同比增长1.1%,其中部分分类产品的产量有所下降。

据中棉行协10月下旬对全国纺织企业的实地调研了解,下游市场需求未见好转,订单不旺,开工不足,销售不畅,行业经营困难的局面仍未有改善。其中,纱销售情况不如去年,布销售略好于上年,9~10月份的销售较二季度相比有所下滑。9月纱布产品库存较8月相比有不同程度的增加。

企业反映经营仍然较为困难,当前企业平均开工率85%左右。开工不足的主要原因是订单不足,另外部分地区缺工问题也较为突出。

2013年三季度,国内32支纯棉普梳纱线、32支纯棉坯布的价格延续了二季度以来小幅下滑的趋势,三季度均价分别为25831元/吨和6.42元/米,较二季度相比分别下降了0.38%和0.71%。

截至10月下旬,产品价格基本稳定,纱线价格略有小幅反弹。

1~10月纱布产品价格指数走势图

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根据调研了解,国内中小纺织企业原料库存相对少于大型企业。根据中棉行协9月跟踪企业数据显示,纺织企业棉花采购有所下降,库存环比减少。

棉花库存减少主要包括几方面原因:其一,7月底放储结束已有一段时间,部分纺织企业前期购买的储备棉基本用完;其二,棉花收储启动后,港口进口棉销售加快,市场资源紧缺;其三,储备棉投放预期不明确,企业总体采购积极性不高,小企业随买随用为主,库存基本维持在1个月左右,资金相对宽裕的企业以观望为主。

国内外棉花价差扩大

内外棉花及棉纱价差仍然较大。2013年三季度,国内棉价继续大幅高于国际棉价,并未延续年初以来小幅收窄的趋势,三季度价差平均为5132元/吨,较二季度相比每吨扩大260元。截至10月22日,国内棉花价格19515元/吨,国际棉花CotLookA指数价格89.4美分/磅。

巨大的国内外棉价差导致了国内棉纱价格同样高于国际棉纱价格。2013年三季度,我国32支纯棉普梳纱价格高于巴基斯坦同类产品约1000元/吨,高于二季度平均价差每吨500元左右;我国10支纯棉转杯纺纱高于印度同类产品1200元/吨,价差较二季度每吨扩大300元左右。

2011年9月以来棉花等原料价格走势图

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新年度棉花收储启动,储备棉投放预期不明。9月9日,国家发改委等七部门于联合发布《2013年度棉花临时收储预案》,正式启动2013年度收储。收储价为标准级皮棉,到库价格每吨20400元,标准按2013年9月1日起实施的颜色级标准执行。截至10月24日,收储累计成交90.3万吨,较上年同期减少45%,其中新疆累计成交66.8万吨,占比74%。

目前市场对于储备棉投放的时间及方案极为关注,投放时间、价格均将影响纺织企业用棉及生产。根据调研中企业所反映棉花市场资源紧张,采购渠道受限的实际情况,中棉行协向有关部门建议尽快向市场投放储备棉。

棉制纺织品进口额增速高于出口

1~8月,我国棉制纺织品出口额为191.3亿美元,同比增长16.74%,进口60.3亿美元,同比增长27.88%。从当前我国进出口贸易额增速来看,增速较上半年加快;进口增速继续高于出口增速。

我国棉制纺织品主要贸易市场中,各主要市场表现不一。其中,对东盟市场的进出口贸易增速对棉制纺织品贸易起到了较大的拉动作用,出口额增速、进口额增速分别为35%和57%;对日本市场的进出口贸易持续低迷,进出口贸易均为同比负增长,降幅均为10%左右;美国、欧盟市场均有不同程度的增长。

进口棉花同比减少。1~9月累计进口棉花322.6万吨,同比减少19.9%。由于2012年进口棉花数量基数大,加上2013年棉花进口配额数量也少于去年同期,进口棉花数量同比减少。

前8个月我国自印度、美国进口棉花的数量分别同比减少36%和16%,而自澳大利亚进口的棉花数量同比增长23%。近2年以来,澳棉凭借品种、颜色等优势受到国内企业认可,这反映出国内棉纺织企业对高品质棉花的需求正在增加。

棉纱线进口量持续快速增长。今年1~8月我国累计出口棉纱线35.4万吨,同比增长22.9%;1-9月,累计进口量达156.7万吨,同比增长44.2%,我国对进口棉纱线延续了2012年的热度,尤其是中低支纱的进口量占比约70%左右。

棉织物出口量价齐增。1~8月,我国棉织物累计出口棉织物61.2亿米,同比增长20.7%;累计进口棉织物5.4亿米,同比下降2.9%。棉织物出口单价同比增长2.8%,但仍明显低于进口单价。

运行指标前高后低

根据国家统计局的统计,1~8月棉纺织行业规模以上企业亏损面13%,较上半年相比收窄0.5个百分点,较2012年同期相比收窄2.1个百分点,其中棉纺纱加工业亏损面高于棉织造加工业。1~8月亏损企业亏损额累计同比减少22.7%,降幅较上半年收窄0.4个百分点。

根据中棉行协跟踪企业数据情况,1~8月主营业务收入、利润总额、出口交货值均同比增长,增速在4%至8%之间。大中型企业运行质效好于小微型企业,行业订单向大中型企业集中的趋势逐步明显。从上述各项指标的逐月变化情况看,基本呈现出前高后低的趋势。

投资总额同比减少

1~8月,我国棉、化纤纺织加工业固定资产投资额累计1245亿元,同比增长1.08%,增速较2012年同期增速下滑17个百分点,较2013年上半年增速略回升1.7个百分点,由负增长转为正增长。1~8月我国棉、化纤纺织加工业累计新开工项目1772个,同比减少14%,降幅较上年同期降幅扩大5.6个百分点,较上半年增速略回升1.2个百分点。由于近3年以来棉纺织行业面临较多困难,下游市场需求不旺,经营者信心略显不足,一定程度上限制了新开工项目的增加。新增投资额中以设备改造升级为主。

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