2017年第一季度,我国产业用纺织品行业开局良好,平稳健康运行。根据协会对会员企业的调研,一季度行业的景气指数为82.4,与去年同期相比有较大提升,表明企业家对行业的发展保持了较高的信心。  投资方面,一季度产业用纺织品行业固定资产投资达到134.69亿元,同比增长29.31%,是2012年以来的最高增幅。其中,非织造布依然为行业投资热点,实际完成投资64.6亿元,同比增长41.81%;绳索缆行业的投资额大幅增长111.38%,扭转了该领域去年投资额低增速运行的态势;纺织带和帘子布、篷帆布的投资额分别增长了4.06%和2.74%。  根据国家统计局数据,一季度产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为711.36亿元和39.96亿元,分别同比增长7.05%和3.49%。一季度行业的利润率为5.62%,同比降低0.19个百分点。13家产业用纺织品上市公司公布了一季度报告,其主营业务收入增长32.23%,利润总额增长40.24%。对行业运行造成影响的主要原因是化纤原料价格的上涨,根据协会调研,行业原材料价格指数为80.6,处于快速增长区间。原材料价格上涨,一方面推动了行业销售收入增长;另一方面,由于价格传导需要时间,使得企业的毛利率下降,利润率降低,对小企业的经营造成较大压力。一季度行业的毛利率同比降低0.19个百分点,降幅和行业利润率一致;行业亏损企业的亏损额则增长了11.84%。  分行业看,根据国家统计局数据,一季度我国规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别达到350.45亿元和20.27亿元,分别同比增长6.07%和5.36%,利润率为5.78%,出口交货值增长9.58%;绳索缆的主营业务收入增长了10.19%,利润率为6.71%,均为行业最高;纺织带和帘子布的主营业务收入小幅上涨2.21%,但利润总额大幅下降了40.37%;篷帆布的主营业务收入和利润总额均保持了较高的增幅,分别达到了8.62%和23.01%,利润率增长了0.96个百分点。一季度,非织造布的产量达到105.94万吨,同比增长2.59%;帘子布的产量也保持了6.35%的增长。  根据海关数据,一季度我国产业用纺织品行业合计出口54.34亿美元,同比增长4.34%;进口产业用纺织品16.12亿美元,与去年同期相比也增长了10.02%。从产品看,非织造布、包装用纺织品、安全气囊、帘子布的出口额分别增长了15.53%、11.49%、10.82%和10.12%,除非织造布的出口平均单价出现下降外,其他三类产品的出口平均单价均有不同程度的上涨。从主要市场看,美国是我国产业用纺织品的最大出口市场,一季度对其的出口额增长36.19%,扭转了去年的下降局面,同时也带动了行业出口的增长;对欧盟的出口同比增长16.23%;对日本的出口大幅上涨40.82%,增速在我国主要出口市场中位居第一;对越南的出口出现了小幅下跌,出口额同比降低3.16%,对印度的出口小幅上涨1.02%。  总体来看,2017年一季度产业用纺织品行业的需求依然保持增长,投资比较活跃,企业对未来的发展充满信心。随着原材料价格在产业链上传导完成,行业的主营业务收入和利润总额的增速将会恢复到较高水平,盈利能力也将维持去年水平。随着发达国家市场回暖,预计行业出口增长的态势将会继续得到巩固。

上半年我国产业用纺织品行业运行平稳,生产、销售和出口持续增长,盈利能力基本保持稳定。

行业平稳发展

2017年上半年行业规模以上企业的主营业务收入为1566.45亿元,同比增长7.55%,利润总额为87.53亿元,同比下降0.79%,行业的平均利润率为5.59%。

上半年行业利润总额出现下降,主要是由于纺织带和帘子布造成的。上半年纺织带和帘子布主营业务收入为292.51亿元,同比上涨4.31%,主营业务成本增长6.40%,利润总额12.69亿元,同比下降32.93%。纺织带和帘子布的利润大幅降低,一方面是由于上半年原材料价格的剧烈波动,另一方面也与部分企业的数据异常有关。

非织造布利润增速的下降也是行业利润下滑的部分原因。上半年我国规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别达到763.65亿元和43.77亿元,分别同比增长6.30%和2.32%,而2016年的利润增速为8.23%。非织造布利润增速下降是行业竞争激烈和原材料价格波动共同导致。

上半年绳索缆的主营业务收入和利润总额分别为154.9亿元和10.1亿元,分别同比增长8.25%和4.28%;篷帆布的主营业务收入和利润总额则分别增长11.89%和28.82%,其他产业用纺织品企业的主营业务收入和利润总额分别增长13.69%和21.68%,表现非常优秀。

而根据协会对150家骨干企业的跟踪分析,这些企业的经营情况则好很多。这些企业的主营业务收入和利润总额分别增长10.91%和17.05%,利润率9.25%;非织造布企业的上述两项指标的增速分别为11.83%和9.3%,但利润率6.82%,下降0.2个百分点,表明上半年粘胶等纤维的价格波动对下游企业还是造成了较大的影响。

投资快速增长

上半年行业规模以上企业投资360.43亿元,同比增长18.14%。分行业看,非织造布依然是行业投资热点,上半年实际完成投资174.70亿元,同比增长32.12%。非织造布的投资呈现较强的周期性,2016年投资进入上升区间,预计2017全年将会保持高速增长并带动整个行业的投资增长。非织造布投资的高速增长,一方面说明企业对行业未来的发展非常乐观,积极进行产能的扩张和升级,对非织造布的产业升级具有积极的意义;但是另一方面也在短时间内加剧了行业竞争,特别是中低端的同质化竞争,拉低了平均价格水平。

绳索缆行业的投资额增幅较年初有所放缓,增长18.92%;篷、帆布的投资额保持了两位数的增长,为10.07%;纺织带和帘子布的投资额则下降17.06%。

国际市场回暖

上半年产业用纺织品行业出口119.90亿美元,同比增长2.49%,扭转了2016年来出口下降的局面;上半年我国进口产业用纺织品34.42亿美元,增长10.6%。

从产品类别看,主要产品的出口额都保持了不同程度的增长。产业用涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类纺织品、绳索缆带和革基布的出口额分别增长8.62%、1.25%、2.42%、2.7%和0.46%,但非织造布由于出口价格下降7.95%使得出口额下降了2.24%。从驱动出口的因素看,数量依然是推动出口增长的主要因素,上述六类产品除产业用涂层织物和绳索缆带的出口价格分别上涨1.93%和3.73%外,其余均出现不同程度下降。

从市场看,美国和欧盟市场明显好转,对其分别出口19.25亿美元和20.74亿美元,分别同比增长6.69%和4.98%;而对日本和越南市场的出口则下降了9.68%、5.6%,从而使得对亚洲市场的出口出现0.48%的降低。

全年预测

下半年国家和全球的宏观经济环境将会保持基本稳定,并有回暖态势;随着环保政策趋严和原材料价格逐步稳定,行业主要产品的价格也有不同幅度的调整,将部分化解上半年的成本压力。行业内企业对全年的发展保持较高的信心,预计行业将会延续上半年的平稳发展态势,质效水平将有较大程度的改善。

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