昨天,记者从证监会网站获悉,拥有知名女装品牌欧时力的赫基(中国)集团股份有限公司(下称赫基集团)已于13日预先披露招股说明书(申报稿)。这份招股说明书(申报稿)于今年6月21日签发,此前该集团曾在去年12月下旬发布招股说明书(申报稿)。业内人士认为,赫基集团更新了招股说明书(申报稿),意味着该公司距离A股市场近在咫尺。记者根据公开资料统计发现,在外温商在资本市场表现得非常活跃,已掌控境内外上市公司近60家。LVMH集团旗下基金持有赫基集团股份总部在广东广州的赫基集团是国内知名服装企业,拥有欧时力、FivePlus等知名女装品牌。其实,该公司实际控制人是温州人,为徐宇和徐乘兄弟俩。招股说明书(申报稿)显示,JackXu和IvanXu为兄弟,分别持有赫基集团股份52.8675%和15.3862%。公开报道显示,徐宇和徐乘的英文名分别为JackXu和IvanXu。早在2012年,知名奢侈品企业LVMH集团旗下基金公司LCapital收购赫基集团10%股份。从招股说明书(申报稿)看,LCapital入股后并未退出,反而在赫基集团股改增资时认购了股份,同时LCapital在赫基集团持股已变更为PilgrimInvestment(Mauritius)Limited,但其派遣到赫基集团任职董事的人员并未变更。招股说明书(申报稿)显示,赫基集团不仅有LCapital入股,还有国内外其他大量的股权投资公司入股;2017年末该集团营收为65.9亿元,净利9.61亿元,其每股净资产为4.66元,计划在上交所发行不超过1.27亿股股份,计划募集资金32.26亿元。按此计算,赫基集团每股发行价达25.4元。赫基集团此次向A股“冲刺”,计划募集资金用于营销网络建设、供应链及物流中心建设、信息化系统建设及补充流动资金。招股说明书(申报稿)显示,截至去年底赫基集团拥有欧时力、FivePlus等品牌服饰的线下门店3000多家。温商服装家纺企业频频上市在赫基集团迈向A股时,温商服装企业“地素时尚”已于6月22日先行一步登陆上交所。“地素时尚”登陆A股前,温商在服装家纺领域就表现突出。去年11月20日,知名家纺企业“水星家纺”挂牌上交所,表现不俗;去年2月,温商经营的成熟男女装企业“安正时尚”也登陆上交所;在“安正时尚”成功A股上市前两个月,从事高尔夫服饰设计和研发的温商企业“比音勒芬”挂牌深交所。“比音勒芬”上市前,另一家高尔夫产品企业“本间高尔夫”成功登陆港交所。“本间高尔夫”的实际控制人为温商刘建国,刘建国在入主“本间高尔夫”前是知名电器企业“奔腾电器”的创始人,后来“奔腾电器”被国际巨头“飞利浦”收购。目前,温商在服装家纺领域已有近10家企业,其中在外温商经营的服装家纺企业大多在近两年上市。据了解,温州本地服装企业上市的有报喜鸟、森马服饰、乔治白等3家。在外温商对资本市场热情很高目前,温州本地的上市企业共有24家,其中A股上市公司20家,海外上市公司4家,其中福达合金于今年5月17日上市。在外温商对资本市场的积极性很高,除了直接上市外,不少还通过借壳上市。记者根据公开资料统计,目前在外温商掌控的上市公司有57家,其中有A股上市公司44家,美国、香港等海外市场13家。另还有赫基集团、每日互动等企业正在向A股发起“冲刺”。从这些在外温商掌控的上市公司情况看,来自制造业和房地产领域的较多,在新兴行业也不乏有知名的上市公司,像唯品会、药明康德等,其中药明康德作为“独角兽”于今年5月8日登陆上交所,出现接连10多个涨停,目前其市值高达1060亿元,是所有温商上市企业中市值最高的。同时,还有少数温商掌控着多家上市公司,像黄伟不仅掌控着新湖中宝、哈高科,还是刚在港交所上市的51信用卡的幕后老板;均瑶集团的王均金家族也掌控着吉祥航空、大东方、爱建集团等上市公司。不过,温州本地上市公司也有“兄弟”,如华峰氨纶与华峰超纤同由尤小平掌控。

这家一直十分低调、鲜见在公开媒体露面展示“真实实力”的企业,首次向外披露了众多财报数据,近三年平均年营业收入61.15亿元,平均年利润达7.54亿元。

Ochirly、Five Plus、Miss
Sixty……这些品牌你也许熟悉,但很多人不知道他们都来自同一家温商企业€€€€赫基集团。上周,赫基披露招股说明书,拟登陆上交所。这家一直十分低调、鲜少在公开媒体露面展示“真实实力”的企业,首次向外披露了众多财报数据,近三年平均年营业收入61.15亿元,平均年利润达7.54亿元。赫基创始人、温商徐宇、李珊瑚夫妇合计持股比例达56.8%,赫基实际控制人为徐宇、徐乘两兄弟。

在不久前发布的2017胡润百富榜上,徐宇、李珊瑚夫妇成为最大黑马,两人尽管新上榜,但以235亿元的财富排在第124位,跃居温商富豪榜第三名,仅次于新湖集团的黄伟、李萍夫妇,以及飞科电器的李丐腾家族。在富豪榜上“曝光”两人身家以前,徐宇、李珊瑚夫妇一直颇为低调和神秘,与招股说明书中显示的一样,徐宇绝大多数时候以英文名Jacky
Xu被业内人士提及。而在公开报道中,最为人熟知的,是2015年徐宇乘坐比尔€€盖茨同款私人公务机回温参加同学会。

尽管甚少露面,但赫基集团旗下多个品牌一直备受追捧。

1999年,在国内时尚领域还未崛起的时候,徐宇和李珊瑚开创了赫基集团的第一个品牌Ochirly,并引入混搭风格,一举成为国内时尚界的热门品牌。随后,赫基集团陆续创造了自有品牌Five
Plus、Trendiano、Coven Garden。

除了创立自有品牌,赫基集团还与不少国际知名的品牌合作。2012年,赫基集团收购了意大利时尚集团Sixty
Group全球业务,将其旗下品牌Miss
Sixty、Killah、Energie纳入麾下;2013年,赫基集团与源自意大利的品牌10
Corso Como联手在上海打造潮流生活体验馆;2015年,赫基与英国SuperGroup
Plc集团合资,将风靡欧洲的都市时尚Superdry引回国内。今年,赫基集团宣布与荷兰Denham
Group
B.V.成立合资公司,将创立于荷兰阿姆斯特丹的高端牛仔品牌Denham带回国内。

招股说明书显示,截至今年上半年,赫基旗下各品牌线下门店合计2960家:其中中国境内2943家,港澳地区7家,欧洲10家;同时,依托官网、第三方电商、社交媒体等在线平台进行销售,构建立体的O2O网络,为消费者提供全渠道服务及数字化时尚体验。而其线上主要销售平台之一,正是同为温商创办的唯品会,徐宇本人也是唯品会股东。据此前唯品会财报披露,徐宇在唯品会中持股约3.4%。

从业绩表现来看,今年上半年赫基集团已拿下28.8亿元营业收入,3.71亿元净利润。而2014年€€2016年,赫基分别实现营业收入58.03亿元、60.96亿元及64.46亿元,净利润11.51亿元、10.94亿元、11.06亿元。这一“成绩”超过了太平鸟、歌力思、安正时尚等许多国内已上市的中高端女装企业。

除了市场的认可,坐拥众多热门品牌的赫基也受到资本青睐。根据招股说明书显示,早在2011年,法国奢侈品集团LVMH路易威登旗下私募基金L’Capital就已入股赫基集团,后随着赫基集团境内外业务、子公司之间的调整及股权的转让变动,如今LV旗下基金持有赫基集团5.0981%的股权,为赫基第三大股东。而作为赫基集团实际控制人,徐宇与其弟徐乘,目前分别通过赫基BVI、香港赫航间接持有赫基集团56.76%、17.34%的股权。

据悉,此次赫基集团拟登陆上交所,发行不超过12700万股,募集资金约32.26亿元,投入营销网络建设项目、供应链及物流中心建设项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金。(文:刘海丹、黄婉文/来源:温州商报)

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