在2013年上半年,印度尼西亚合成和聚酯纤维(聚酯短纤维)的产量同2012年上半年的27.5万吨相比低迷。此外,欧洲和美国低迷的经济条件是造成印度尼西亚合成纤维产量不景气的主要原因。欧洲和美国是印度尼西亚合成纤维的主要出口目的地。印度尼西亚合成纤维生产商协会(APSYFI)的秘书长维拉瓦斯达提及,在今年的上半年,来自于美国的需求增长,但是没有明显改善,只增长了1%,而来自于欧洲的需求下降了20%-30%。  在2013年上半年,来自于中国的合成纤维产量仍然处于支配地位,去年的库存已经耗尽。因此影响了国内的产量。维拉瓦斯达说。  维拉瓦斯达对印度尼西亚今年下半年的聚酯纤维产量上升仍然持乐观态度,他认为今年下半年的产量能够增长到32.5万吨,导致今年的总产量达到60万吨。这个全年产量数字仅比全年的目标产量超出了55.6万吨。  维拉瓦斯达认为,在2013年下半年,国内的聚酯纤维消费量能够实现今年的目标。今年,国内的聚酯纤维需求仍然达到人均6.6千克,去年为6.3千克。  上升的燃料价格和上升的工资能够抑制国内纺织产品的采购力。然而,政府能够削减创纪录的燃料价格提高带来的影响,保护纺织和纺织产品工业,避免中国产品的入侵。

由于几个中小企业停止出口聚酯新闻的出台,印度尼西亚合成纤维生产商协会的会长维拉瓦斯达声明说,他保证不会出现这种情况。维拉瓦斯达解释说,迄今为止,聚酯纱线的产量仍然达到68万吨,而总产能为83.3万吨,开工率仍然达到81%,如果当地小工业需要,能够增加15.3万吨的产量。

数据

维拉瓦斯达解释说,在2011年的产量达到68万吨,其中有20万吨出口,48万吨供应给国内市场。

2009年上半年,中国化纤行业运行情况较去年下半年明显好转,部分指标恢复到去年同期水平。企业开工在春节后逐渐恢复;大部分产品价格在3月份中旬后出现明显上涨;行业经济效益和运行质量同比继续下降,但降幅比1~2月份快速收窄,3~5月份全行业赢利26.7亿元。

维拉瓦斯达解释说,在2011年,聚酯纱线的消费量达到40万吨,今年的消费量有望达到52万吨,到2015年,预测的消费量将达到58万吨。中小企业需要更多的聚酯面料,这意味着需要更多的聚酯纱线,因为随着棉花供应的削减,聚酯的供应成为一种世界趋势。

1~5月份,化纤总产量1041万吨,同比增加7.83%,已超过去年同期7.4%的增速。其中涤纶产量834万吨,同比增长9.13%;锦纶产量48.05万吨,同比增长9.62%;腈纶增速也提高到了7.81%;粘胶纤维增速为7.33%;均比去年全年的增速有所提高。1~5月份,化纤共进口33万吨,同比减少12.88%;化纤出口量为52.7万吨,同比减少29.99%。进出口降幅均逐月收窄。1~5月份化纤产品仍实现净出口19.75万吨。1~5月份,化纤行业平均产销率超过100%,为100.27%,同比提高2.08个百分点。

印度尼西亚中小企业局的局长沙伊妲说,印度尼西亚不会禁止聚酯的出口,因为这与外汇收入有关。沙伊妲解释说,中小企业的原材料需求将继续增长,这受到消费需求的驱动,特别是时尚产品。在这段时间,中小企业在得到原材料方面没有麻烦。政府没有阻止生产商出口聚酯,这需要生产商同中小企业之间建立一种更好的联盟,获取潜在市场,因为国家将继续生产聚酯和人造丝原材料。

1~5月份,化纤行业利润总额为25.4亿元,同比仍减少34.69%,但降幅比去年全年及今年1~2月份明显收窄;亏损企业亏损额23.31亿元,同比增长32.46%,增速也明显下降;全行业亏损面24.66%,同比提高0.53个百分点,但比去年全年下降2.05个百分点,比1~2月份下降6.3个百分点。

1~5月份,化纤行业工业总产值1420亿元,同比下降11.55%,比1~2月份降幅缩小11.95个百分点;主营业务收入1370.74亿元,下降10.63%,比1~2月份降幅缩小11.6个百分点。

分析

2009年上半年,化纤全部品种开工率比去年四季度有所好转,特别是春节后企业开工率提升较快。化纤企业库存经过去年底的消化已降至较低水平。原油价格的较快上涨,推动了大部分合成纤维产品价格的上涨趋势。由于市场持“买涨不买跌”心态,加上下游需求有所恢复,化纤行业开工率提高。特别是二季度,各分行业开工率已达较高水平。其中腈纶行业二季度开工企业的开工率已达90%。

1~5月份,化纤行业产销情况较好。分品种看,除涤纶长丝和涤纶短纤的产销率在98%~99%之间,其他主要品种产销率均超过100%。产销率提高幅度最大的是粘胶长丝和粘胶短纤,同比分别提高了19.58和14.59个百分点。由此也可以看出,今年上半年粘胶纤维市场非常好。

据抽样统计推算,到5月底,化纤库存为103.19万吨,比去年同期略低。但涤纶长丝及涤纶短纤库存量分别增加了41.97%和22.96%。

1~5月份化纤进口降幅的逐月收窄,说明国内化纤及纺织品市场受全球金融危机的冲击在逐渐减弱。而19.75万吨的净出口量,说明中国化纤产业在国际上仍然拥有较强的竞争力。原料进口方面,1~5月份,主要合成纤维原料共计进口597万吨,同比减少3.89%。由于原油价格同比大幅下滑,主要合成纤维原料进口均价全部下跌。1~5月份,主要人造纤维原料进口量为33.6万吨,同比增加15.98%,说明国内人造纤维市场较好,对原料需求快速恢复。

受全球金融风暴的不利影响,自去年下半年开始,国内化纤行业陷入困难局面,投资者在当前形势下对行业投资热情大幅降温。1~5月份,化纤行业实际完成投资额84.4亿元,同比减少13.67%。分月份来看,投资额无明显增加。但随着国内经济形势的好转以及纺织需求的逐渐恢复,预计化纤行业投资会逐渐增加,同比降幅也会逐渐缩小,甚至有可能扭转为正增长。

今年上半年,化纤行业的利润总额虽然比去年同期水平有一定程度下降,但降幅已在逐渐收窄。分阶段看更能体现这一情况。1~2月份,化纤行业整体亏损1.27亿元,亏损企业亏损额也高达15.38亿元。行业1~5月份利润全部在3、4、5月份实现,这3个月利润基本达到了去年同期水平。

从行业跟踪的运行质量四大类指标来看,1~5月行业运行质量同比仍继续下降,但比1~2月份有明显好转。化纤行业每百元销售收入计三项费用同比全部提高,但比1~2月份均有所下降。特别是管理费用下降1.15元/百元,降幅达30.2%。这说明行业内部挖潜成效显著,管理能力得到了明显提高。

上半年化纤行业出现以上运行状况的主要原因,可以归结为四点。

一是原料价格平稳上涨的推动。国际原油价格在去年底跌到33.87美元/桶以后,开始低位整理。进入2009年,原油价格呈现振荡上涨的态势,6月份突破70美元/桶后进行小幅调整。作为化工产品的源头,原油价格的稳步走高给化纤产品价格提供了一定的支撑。

二是相关政策调整效果明显显现。以粘胶纤维行业为例,自2008年以来,粘胶纤维出口退税率3次提高:2008年11月1日提高到14%,2009年2月1日提高到15%,4月1日继续提高到16%。这对改善粘胶纤维出口局面起到了很大作用。分月份来看,粘胶长丝自2008年12月份开始,出口降幅逐月收窄。今年3月份开始,粘胶长丝单月出口扭转了负增长局面,3、4、5月同比分别增加9.13%、2.79%和24.48%。粘胶短纤出口也自今年2月份开始降幅逐月收窄,5月份单月出口增幅达23.27%,说明粘胶纤维国际市场竞争力有所恢复。

三是下游市场需求有所恢复。1~5月份,纺织行业实际完成工业总产值13497亿元,同比增长5.21%,比1~2月份提高2.58个百分点;主营业务收入12824亿元,同比增长4.42%,增速比1~2月份提高3.09个百分点;利润总额432.5亿元,同比减少0.14%,比1~2月份降幅缩小10.87个百分点;纺织品服装出口总额604.2亿美元,同比减少11.13%,比1~2月份降幅缩小3.65个百分点。

具体来看,化纤下游相关九大品种除毛机织物外,其他八大品种1~5月份产量增速比1~2月份增速均有明显提高。其中棉混纺纱、化学纤维纱、绒线和蚕丝及交织机织物的增速已超过去年同期增速。

四是技术进步和结构调整。以涤纶行业为例,2009年国际原油价格由33美元/桶一路攀升至近70美元/桶,用时仅6个月,而历史上此区间是28个月完成的。2009年同期涤纶产品价格下降25%~30%。这可以说明,在涤纶产品成本结构中,除原料成本外,加工成本和运行成本大幅下降。这是技术进步和结构调整给行业带来的规模经济效应。

预测
根据目前行业运行情况和将来的运行趋势,预测2009年下半年,市场方面总体仍是振荡上行的走势。关键要看六、七月份价格下跌多少,还要看八、九月份能涨多少。
从上半年行情分析,3月份的季节性反弹仍然存在,受原料价格上涨及需求有所恢复的拉动,化纤市场基本呈振荡上行走势。但下半年,行业运行还存在诸多不确定因素,例如国际国内经济环境、国家宏观政策、原油走势是否会发生大的变化。但在行业坚持采取自律措施的情况下,化纤市场应该可以度过危机。

全年化纤产量将略有增长,预计产量将达2500万~2600万吨,增长4%~8%。全年进口量将继续下降,但降幅减小,预计进口70万~75万吨,下降15%~8%。全年预计出口135万~155万吨,同比下降20%~10%左右。预计1~11月份行业利润总额达40亿~50亿元,同比增长18%~47%。

总的来说,全年运行质量将至少与去年持平,也有可能出现明显好转。□
中国化纤协会

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